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珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券发行公告_焦点透视_财经纵横

  (到A9版本)

  4、发行价钱:按票面付出代价发行。

  5、建立互信关系原稿截止时期:5年,2006年7月27日至2011年7月27日。

  6、利钱率和利钱有利日:可替换建立互信关系利钱率为第年%、次货年%、第三年%、第四音级年 、第五年;

  发行可替换建立互信关系的无论哪个有息年度,中国1971人民存款健康状态存款往来账年利钱率,本可兑换钱币当年的票面利钱率将按人民币年期整存整取存款利钱率上调的仔细研究向上健康状态,详细健康状态广袤为:

  每张息票利钱率健康状态仔细研究=现期付息倾向注销日年期按期存款利钱率-上一付息倾向注销日年期按期存款利钱率

  万一中国1971人民存款不健康状态存款利钱率上调,可替换建立互信关系的息票利钱率不变性。。

  可替换建立互信关系的利钱自发行日起每年有利一次。。利钱开端日期是发行可替换建立互信关系的第一天到晚。,2006年7月27日;利钱有利日期为每年的日期。,亦即每年的7月27日。,利钱有利注销日是年际间的前一天到晚。,公司将在T后5个日间的内有利普通利钱率。;

  7、股本权益让期:自2007年1月27日至建立互信关系失效日期止的持久为转股期。

  8、初始替换价钱:元,即募集说明书排放新来20个商业日公司股本权益商业平均价格和前一商业日平均价格二者较高者。

  9、发行情郎:

  (1)基础的发行发行人的原股票主宰者。:股权注销日2006年7月26日(T-1日)收盘后在注销公司注销在册的“华发利益”的股票主宰者(金科玉律制止购置物者除外)。

  (2)原股票主宰者废基础的神智清楚的宗派经过上证所商业零碎以上网开价方式向在上证所开办人民币权益股股票主宰者报账的境内天然人和机构包围者(国家法律、除守则外制止开发行。

  10、发行方式:即将到来的成就完全分限量供应原股票主宰者。,原股票主宰者废基础的商业权的均衡,,等等宗派由承销品指环承保。。

  受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者须在保举人(主承销品商)处经过网下订阅的方式行使基础的订阅权。

  无法计量的售环境下的股票主宰者基础的配股,订阅密码是704325。,神智清楚的的名字是华发婚配倾向。。

  原股票主宰者废基础的商业权的均衡,。购置物密码是733325。,其名字是华发发行建立互信关系。。

  11、申购时期:

  网上、净购置物日期为2006年7月27日(t)。,在上海有价证券商业所指派的时期。

  在得意地非常时刻下,购置物机遇会感染即将到来的成就。,它被推姗姗来迟下个商业日。。

  12、发行色点:

  在线维持区:在全国范围内迷住有价证券商业所与上海有价证券商业所挂牌商业。

  脱机得第二名:网下向受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者赡养销售庇护(主承销品商)兴业存款有价证券利益受宪法限度局限的公司谨慎的建立组织履行。

  13、关心即将到来的成就的要紧日期和停滞为赡养:

  14、这次发行的皇冠足球比分不设主宰原稿截止时期制。

  15、庇护:工行广东支流。

  16、信誉评级:中诚信国际信誉评级受宪法限度局限的责任公司号了信评委函字[2006]076号《2006年珠海华发工业界利益受宪法限度局限的公司可替换公司建立互信关系信誉评级使知晓》,这次发行的皇冠足球比分信誉鱼鳞为AAA。。

  17、承销品方式:署名承认指环的承销品残渣物。

  18、上市时期:发行人将尽快向上海有价证券商业所专心致志。,详细上市时期另行公报。。

  二、股票主宰者无法计量的偏爱的事物在线市集环境

  1、发行情郎

  股权注销日2006年7月26日(T-1日)收盘后在注销公司注销在册的“华发利益”受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者此外的原股票主宰者。(受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的股票主宰者的详细申购手段请主教教区第三宗派“赡养销售受宪法限度局限的市集环境和股票主宰者的股票主宰者”)

  2、传送

  无法计量的售环境的股票主宰者可基础的神智清楚的的皇冠足球比分数为其在股权注销日收盘后所持华发利益的利益数乘以5元后按1000元/手替换成手数,少于1只手拿四,五,并进入抛光的方式。。

  3、要紧日期

  (1)股本权益注销日:2006年7月26日(T-1)。

  (2)在线购置物时期:2006年7月27日(t),上证商业零碎标准商业时期,那是午前9点。:30~11:30,午后13要点:00~15:00,万一涌现得意地非常时刻,将排放此成就。,它被推姗姗来迟下个商业日。。

  (3)支付日:2006年7月27日(t),过期的招待废右手。。

  4、发行方式

  (1)无法计量的售环境的股票主宰者基础的神智清楚的经过上海有价证券商业所商业零碎的订阅在商业时期内进行,过期的招待废右手。。

  (2)无法计量的售环境的股票主宰者可在指派时期内经过与上海有价证券商业所网络零碎的有价证券营业晶格结点的障碍,按排放价钱和按主力队员发行的订阅数,订阅订阅。。

  (3)万一无法计量的市集环境的伤病军人订阅数为L,则可按其实践订阅量获购皇冠足球比分;无法计量的市集环境的伤病军人订阅数超越其,股票主宰者有价证券导致按实践PR分派。

  5、订阅手段

  (1)订阅密码是704325。,订阅的名字是华发交际倾向。。

  (2)1手华发的订阅价为1000元。。

  (3)插上一手此项的每个报账的最小订阅单元,每1手是独身购置物单位。。

  (4)订阅挨次

  包围者应在订阅前存入十足的订阅基金。

  2。当包围者面对面佣钱时,,填写订购单的灵。,主宰本身身份证或公司营业执照、有价证券导致卡和资产导致卡(不经宣誓而庄严宣告资产存款额得大于或平等的订阅所需的特别基金支撑机构)到订阅者开户的与上证所网络零碎的有价证券营业晶格结点,引导过程过程。自动记录器控制台操作员反省包围者发行的证据。,万一你反省准确,你可以承认付托。。

  (3)包围者以受话器付托或等等自动的付托方式付托;,应按各有价证券营业晶格结点主力队员引导过程过程。

  三、赡养销售受宪法限度局限的市集环境和股票主宰者的股票主宰者

  1、发行情郎

  (1)股本权益注销日收盘后在注销公司注销在册的主宰华发利益受宪法限度局限的售环境利益的股票主宰者;

  (2)股权注销日收盘后在注销公司注销在册的“华发利益”原深圳市值神智清楚的的股票主宰者。原股票主宰者深圳市值,上海有价证券商业所的有价证券导致卡得订阅,还缺乏开立导致的包围者,得在申购日2006年7月27日(t)前(含申购日)办好上证所的有价证券导致的开户过程。

  2、传送

  受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者可基础的订阅的皇冠足球比分数为其在股权注销日收盘后所持华发利益的利益数乘以5元后按1000元/手替换成手数,少于1只手拿四,五,并进入抛光的方式。。

  3、申购时期

  申购日2006年7月27日(t),发起人(次要承销品商)承认购置物时期为9。:00—17:00。在得意地非常时刻下,购置物机遇会感染即将到来的成就。,它被推姗姗来迟下个商业日。。

  4、发行方式

  受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者须在保举人(主承销品商)处经过网下订阅的方式行使基础的订阅权,详细关于,兴业存款有价证券受宪法限度局限的责任公司的发起人(主承销品商)。

  5、订阅主力队员

  (1)完全订阅基金的有利,包围者应在订阅前缴足订阅基金。

  (2)万一伤病军人订阅的数决不或平等的TOT,则可按其实践订阅量获购皇冠足球比分;万一原股票主宰者的伤病军人订阅超越其基础的,股票主宰者有价证券导致按实践PR分派。

  (3)网下订阅的每个受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者一经申报不得撤回。

  (4)这次网下发行的皇冠足球比分不设定主宰原稿截止时期制。

  6、订阅挨次

  受宪法限度局限的市集环境的股票主宰者和赡养销售股本权益的股票主宰者,应在指派申购日2006年7月27日(t)17:00前电报传真如次记录至保举人(主承销品商)处:

  ①《珠海华发工业界利益受宪法限度局限的公司可替换公司建立互信关系发行网下基础的订阅表》(见附件)的各项材料并药的用法说明

  (2)股票主宰者合法公司营业执照硬拷贝,股票主宰者为股票主宰者赡养股票主宰者身份证硬拷贝。

  谨慎的人的身份证硬拷贝。

  ④上海A股有价证券导致卡硬拷贝(原深圳市值神智清楚的的股票主宰者须赡养深圳A股有价证券导致卡硬拷贝)

  (5)股票主宰者是公司的,该当赡养付托书;,股票主宰者为天然人的赡养代理人公开宣称(如为代理人引导)

  订阅基金订阅证据

  各受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者填写的订阅表一旦电报传真至保举人(主承销品商)处,被以为是庇护(主承销品商)的正式求婚。,具有法律规则。

  7、缴款挨次

  (1)引导开户过程

  凡订阅这次皇冠足球比分的包围者,上海有价证券商业所的有价证券导致卡得订阅,还缺乏开立导致的包围者,得在申购日2006年7月27日(t)前(含申购日)办好上证所的有价证券导致的开户过程。

  (2)基金的订阅

  ①每一插上一手订阅的受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者得在2006年7月27日(t)17:00前交纳订阅资产。订阅资产请划至如次收款存款导致(划款时选出股票主宰者名字、股票主宰者导致号和“皇冠足球比分订阅资产”字样)。提议包围者在意资产周转时期。,鉴于存款结算的订阅资产无法即时抵达。,得确保2006年7月28日(t+1)15:00抵达前。缺席第17天:00前划款并赡养划款证据或未在T+1日15:00抵达前的订阅均招待伤病军人订阅。

  收款存款:上海市工商存款金陵东路支店

  收款人:兴业存款有价证券利益受宪法限度局限的公司上海金陵东路有价证券

  收款存款:1001268929013304288

  存款同性号码:20304186

  作物物交换号码(大额有利零碎的线数):102290026898

  存款银行地址:上海金陵东路428号

  包围者在有利特别基金支撑机构。,请指派赦免者的全名。。承销品商提示包围者:发回中包围者单位的姓名是T的要紧如果,请须要完全。、准确填写。

  2。未按主力队员交纳订阅资产的。

  ③会计事务所将于2006年7月28日(T+1日)对网下订阅包围者的订阅资产的到账经济状况进行满意的,号验资使知晓。。

  4。订阅基金将直觉的用作订阅。,谅解实践订阅总数后,订阅基金和盈余,则富余宗派在向受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者神智清楚的抛光后次货个日间的(2006年8月1日、T 3天)复回。

  ⑤订阅款(含实现预期的水果神智清楚的宗派)放松持久发生的利钱庇护(主承销品商)交存于上证所开立的网下订阅资产放松利钱专户,比照[ 2005 ] 5号主力队员处置。。

  (3)分派印制的广告

  2006年8月1日(T+3日),保举人(主承销品商)将在《中国1971有价证券报》上供职。、《上海有价证券报》与《有价证券时报》排放,该印制的广告包孕T的抢先订阅的终极数。、实现预期的水果神智清楚的的网下受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者数及其获神智清楚的数、网上传送。

  8、金钱或财产的转让结算

  (1)注销公司在2006年8月2日(T+4)对受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者实现预期的水果神智清楚的的可兑换钱币进行建立互信关系注销。

  (2)保举人(主承销品商)如果承销品合同书将网下受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者订阅款、原股票主宰者的订阅和GE的订阅,在承销品合同书下谅解承销品费后,它是。

  9、辅导员目击者

  这次网下向受宪法限度局限的售环境的股票主宰者和原深圳市值神智清楚的的股票主宰者赡养销售的挨次由辅导员事务所显而易见目击者,市集挨次如果范围本印制的广告收回。。

  四、普通包围者网上市集

  1、发行情郎

  有价证券商业所开立的有价证券导致射中靶子天然人、公司、有价证券授予基金因此契合金科玉律主力队员的等等包围者(金科玉律制止购置物者除外)。

  不计插上一手以前的得第二名,原股票主宰者,它也可以作为普通大众包围者插上一手OnLin。。

  2、传送

  普通包围者网上市集数为原股票主宰者废基础的订阅后的残渣物。

  3、申购时期

  2006年7月27日(t),上证商业零碎标准商业时期,那是午前9点。:30~11:30,午后13要点:00~15:00,万一涌现得意地非常时刻,将排放此成就。,它被推姗姗来迟下个商业日。。

  4、发行方式

  普通社会大众包围者在指派的时期内经过与上海有价证券商业所网络零碎的有价证券营业晶格结点的障碍,购置物价钱由决议的发行价钱和N决议。。伤病军人购置物盘存和购置物户数,决议申购者和申购的皇冠足球比分手数,决议的方式:

  (1)当伤病军人申购盘存决不或平等的上网传送时,包围者比照其伤病军人申购量订阅皇冠足球比分。

  (2)当伤病军人申购盘存大于上网传送时,上海有价证券商业所商业零碎自动的决议P,延续排号,话说回来碰运气的事号码由碰运气的事号码决议。,每独身中签号码可以订阅1手皇冠足球比分。

  5、申购手段

  (1)购置物密码是733325。,其名字是华发发行建立互信关系。。

  (2)收买价钱:1000元/手

  (3)插上一手即将到来的在线P的每个导致的最小购置物单元。

  (4)每个导致仅仅购置物一次。,一旦作出预告,就不行撤回。;同独身股本权益导致的多个应用挨次,除第一流的购置物外,残渣的购置物伤病军人。;虚伪购置物资产也伤病军人的。。

  (5)每个导致的最大购置物量是43万只手。;有价证券授予基金及基金支撑公司申购并主宰皇冠足球比分应按相互关系金科玉律及中国1971证监会有关主力队员实施,并承当有关的的法律责任。。

  6、申购挨次

  (1)引导开户过程

  凡申购这次皇冠足球比分的包围者,购置物时,得主宰上证有价证券导致卡。,还缺乏开立导致的包围者,得在申购日2006年7月27日(t)前(含申购日)办好上证所的有价证券导致的开户过程。

  (2)储蓄整个购置物资产。

  已开立资产导致但缺乏存入十足资产的包围者应范围本身的申购量于申购前存入足额的申购资产。

  还缺乏吐艳本钱导致的包围者,本钱导致得向有价证券营业晶格结点吐艳。,并范围购置物数、申购资产盘存。

  (3)购置物挨次

  购置物挨次与购置物两级推销的股本权益相似的。。

  包围者面对面代表,填写购置物单的灵。,主宰本身身份证或公司营业执照、有价证券导致卡和资产导致卡(不经宣誓而庄严宣告资产存款额得大于或平等的申购所需的特别基金支撑机构)到申购者开户的与上证所网络零碎的有价证券营业晶格结点,引导过程过程。自动记录器控制台操作员反省包围者发行的证据。,万一你反省准确,你可以承认付托。。

  (2)包围者付托受话器或等等自动的付托。,应按各有价证券营业晶格结点主力队员引导过程过程。

  三。包围者的购置物定货单已被承认。,不移动。同一的股本权益导致不克不及在多个有价证券晶格结点购置物。。

  7、有利与市集

  (1)购置物不经宣誓而庄严宣告

  申购日2006年7月27日(t)后的第独身日间的2006年7月28日(T+1日)由各有价证券营业部将申购资产划至其在注销公司开立的清算超额准备金导致内。确因存款结算机构而形成申购资产不克不及即时过账的得在该日赡养中国1971人民存款电子联行零碎汇划的划款证据,并确保2006年7月31日(T+2日)午前会计事务所验资前申购资产过账。

  2006年7月31日(T+2日)庇护(主承销品商)会同会计事务所、自动记录器公司对购置物F进行验资,会计事务所号验资使知晓。。资产不到位的慢车,被招待伤病军人购置物。上海有价证券商业所范围实践经济状况不经宣誓而庄严宣告伤病军人收买,并伤病军人购置物自动记录器号。,每1手有独身购置物号码。,按挨次排号,并将定量的水果发送到各有价证券晶格结点。。伤病军人购置物,无定量。

  (2)排放成就和得奖率。

  2006年8月1日(T 3)在中国1971有价证券报上见报。、《有价证券时报》和《上海有价证券报》排放了得奖经济状况。

  (3)摇号和投票赞成

  当伤病军人购置物量大于在线传送VO时,拿碰运气的事不经宣誓而庄严宣告市集水果。。2006年8月1日(T+3日),范围得胜率,在公证机关的监视小于,庇护(主承销品商)、发行人结盟建立组织Yaohao碰运气的事。

  (4)不经宣誓而庄严宣告可替换建立互信关系的总数。

  2006年8月2日(T 4)在中国1971有价证券报上见报。、《有价证券时报》和《上海有价证券报》宣告重行上市,包围者范围可赢建立互信关系决议可替换建立互信关系的数。每个署名号码的1个订阅。。

  8、清算与交付

  (1)2006年7月28日(T+1日)至2006年8月1日(T+3日)迷住包围者申购资产被放松在指派存款的申购资产专户内,放松资产按现行利钱率计算。,有价证券包围者庇护基金。

  (2)2006年8月1日(T+3日)注销公司范围赡养销售水果进行金钱或财产的转让结算和倾向注销,上海有价证券商业所将向有价证券商业所收回赡养销售水果。。

  (3)2006年8月2日(T+4日)对未获赡养销售的申购资产承认放松,并复回到有价证券营业晶格结点购置物残渣物,缺乏B;同时,分派的购置物资产将被分限量供应SPON。。

  (4)发起人(主承销品商)向发行人D让总数;。

  (5)网上发行宗派皇冠足球比分的倾向注销由注销公司范围上证所做东道主传送的发行中签水果进行。

  五、发行费

  即将到来的成就不向包围者由受话人付费的费。、过户手续费、跺脚及等等费。

  六、路演为赡养

  使包围者能反而更地理解发行人和发行的一项,发行人定于2006。 7月26日(T-1)在全景网络(HTTP)上的即将到来的成就:进行在线路演,欢送包围者插上一手。。

  对前述的为赡养的无论哪个健康状态,以发行人和主承销品商的印制的广告为准。。

  七、发行人和发起人(次要承销品商)

  1、发行人:珠海华发工业界利益受宪法限度局限的公司

  自动记录器地址:华法娄,丽晶庄园,珠海拱北

  法定代理人:袁小波

  受话器:0756-8282111,8131632

  电报传真:0756-8883298

  节目主持人:陈云涛 洪周元

  2、庇护(主承销品商):兴业存款有价证券利益受宪法限度局限的公司

  自动记录器地址:99号,Hu Dong Road,福州,福建

  法定代理人:兰荣

  受话器:021-68419393

  电报传真:021-68419547

  节目主持人:宋乐真、Lu Xue线、钟振新、刘新军

  珠海华发工业界利益受宪法限度局限的公司

  2006年 月 日

  法定代理人签名:

  兴业存款有价证券利益受宪法限度局限的公司

  2006年 月 日

  附件:

  华发利益可在商业所公司建立互信关系推销订阅。

  填写表格(不复回):

  1、市集表格可以从报纸上剪下来。,也可以从网站下载。。为明显的起见,提议包围者另行邮票或准备排印的书面材料本表格。。

  2、劣势存款收款人的全名得与授予等于。,劣势存款导致得与原发回存款保持一致。。

  3、入网的包围者得足额有利配股款。,分派款的总数缺乏,有关的的C,等等的被以为是废。。包围者须于2006年7月27日(t)17:00时前用线画出神智清楚的资产,同时,将支付证据电报传真到主承销品商(主承销品商)。,提议包围者在意资产周转时期。,鉴于存款结算的炮兵掩体资产不克不及即时抵达。,得确保2006年7月28日(t+1)15:00抵达前。缺席2006年7月27日,17:00前划款并赡养划款证据或未在T+1日15:00抵达前的订阅均招待伤病军人。

  4、包围者有利的分派钱币超越基础的分派。,过剩被以为是伤病军人的。,2006年8月1日由赞助复回(T 3)。

  5、插上一手神智清楚的的包围者,请将此表填妥后于2006年7月27日(t)17:00时前连同公司营业执照硬拷贝(覆盖单位特征)或独特的身份证硬拷贝、上证有价证券导致硬拷贝、深圳有价证券商业所利益受宪法限度局限的公司有价证券导致硬拷贝、谨慎的人身份证硬拷贝(公司导致)、股票主宰者为公司的,该当赡养付托书。、股票主宰者为天然人的赡养代理人公开宣称(如为代理人引导)、有利购货款有利证据硬拷贝电报传真至普林西比。每回电报传真后,请在10分钟内不经宣誓而庄严宣告你的受话器。。

  6、收件人:法国兴业存款有价证券利益受宪法限度局限的公司授予存款部

  受话器:021-68419393-1229

  电报传真:021-68419393-1235

  通信处:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中保大厦18楼